Offertesjablonen en secties in Odoo 20

Nieuw in Odoo 20
Quotation & section templates

Een verkoper kopieert de offerte van vorige maand en past de klantnaam aan. Dat gaat goed tot er een regel blijft staan die niet klopt. In Odoo 20 sla je een goede offerte op als sjabloon, en een losse sectie ook.

Zo werkt het

Offertesjablonen bestonden al. In Odoo 20 maak en gebruik je ze makkelijker:

• Opslaan als sjabloon: van elke offerte of verkooporder maak je met één actie een sjabloon.
• Sjabloon direct kiezen: bij een nieuwe order kies je meteen het offertesjabloon.
• Secties als sjabloon: een groep regels, zoals "installatie" of "onderhoud", bewaar je los voor elke volgende offerte.
• Secties slimmer: pas je de hoeveelheid of eenheid van een sectie aan, dan volgen alle producten erin. Een sectie kan ook een omschrijving van meerdere regels hebben.
• Subsecties en opties zoals prijs of samenstelling verbergen zijn nieuw in sjablonen, en je zoekt producten via de catalogus.

Zo zet je het aan

1. Ga naar Verkoop, Configuratie, Instellingen en vink Offertesjablonen aan. Kies eventueel een standaardsjabloon.
2. Open een goede offerte en kies in het actiemenu Opslaan als sjabloon. Bij een sectie doe je dat via het menu aan het eind van de sectieregel; Odoo neemt de sectienaam over.
3. Beheer je sjablonen in Verkoop, Configuratie, Sjablonen; daar deel je ze ook met specifieke verkoopteams.
4. Bij een nieuwe offerte kies je het sjabloon, of via Sectie toevoegen een sectiesjabloon.

Voor wie

• De verkoper met elke week vergelijkbare offertes, of de dienstverlener met een vast pakket zoals levering plus montage.
• De salesmanager die wil dat het hele team met dezelfde opbouw werkt.

Let op

• Een sectiesjabloon met dezelfde naam, opgeslagen door dezelfde gebruiker, overschrijft het vorige. Combo's kun je niet als sectiesjabloon opslaan.
• Wie sjablonen deelt per verkoopteam, bepaalt ook wie ze niet ziet.

Onze kijk

De valkuil is wildgroei: slaat elke verkoper zijn beste offerte op, dan heb je over een half jaar veertig sjablonen en weet niemand welke klopt. Geef ze één eigenaar die elk kwartaal opruimt.

In een sessie over presales op Odoo Experience vroeg iemand of sectiesjablonen samengaan met een AI-agent die offertes opstelt. Volgens de spreker wel, al had ze het niet getest. Ruim dus eerst op: een agent kiest uit wat er staat.

Hoeveel van jouw offertes lijken op elkaar? Kijk ook naar het verkoopdashboard boven je offertes in Odoo 20.

Bron: Odoo-documentatie, Quotation & section templates en de Odoo 20 release notes, Verkoop.

Tsuri Menereis was op Odoo Experience 2026 en schrijft in Hoe Odoo?! over Odoo inzetten zoals het bedoeld is.