Verkoopdashboard boven je offertes in Odoo 20

Nieuw in Odoo 20
Sales dashboard

"Wat staat er nog open?" Die vraag stelt elke verkoper op maandagochtend. In Odoo 20 hoef je er niet meer voor te zoeken: boven je offertes staat een Odoo verkoopdashboard met drie knoppen en je omzet van de periode. Eén blik, en je weet waar je begint.

Zo werkt het

Open Verkoop, Orders, Offertes. Boven de lijst zie je nu een smalle balk, in Odoo 19 stond daar niets.

• Links drie knoppen met een aantal erin: te bevestigen, te leveren, te factureren. Klik erop en de lijst filtert meteen.
• Rechts kies je een periode, bijvoorbeeld de laatste zeven dagen, en zie je het aantal verkooporders en de omzet. Het percentage ernaast vergelijkt met de periode ervoor.
• Hetzelfde dashboard staat boven de lijst met verkooporders.

Zo zet je het aan

1. Niets. Na de upgrade naar Odoo 20 staat het dashboard er.
2. Wil je het kwijt voor een lijst die je deelt op een scherm? Kies dan een andere weergave, zoals kanban of kalender; het dashboard hoort bij de lijstweergave.
3. Werk je met meerdere verkoopteams, zet dan eerst een filter op je team. De knoppen en cijfers volgen de filters die actief zijn.

Voor wie

• De verkoper die zijn dag begint met "wat moet ik vandaag bevestigen".
• De ondernemer die omzet van deze week wil zien zonder een rapport te openen.
• Het magazijn en de administratie, want "te leveren" en "te factureren" zijn ook hun lijstjes.

Let op

• De cijfers gelden voor wat jij mag zien. Ziet een verkoper alleen eigen orders, dan telt het dashboard alleen die.
• "Te bevestigen" telt offertes die zijn verstuurd en wachten. Een offerte die al maanden dood is, blijft daar staan tot iemand hem annuleert.
• De omzet is de orderwaarde van bevestigde orders in de periode, niet wat er is gefactureerd of betaald.

Onze kijk

Een dashboard is zo eerlijk als de statussen eronder. Staan er dertig offertes "te bevestigen" waarvan twintig allang verloren zijn, dan liegt de knop. Begin dus niet bij het dashboard, maar bij de afspraak: wanneer zet je een offerte op verloren, wie bevestigt, en wie factureert. Dan wordt die ene balk boven je lijst het werkoverzicht dat hij belooft te zijn. Eerst begrijpen, dan inrichten, daarna pas kijken.

Wil je weten hoe verkoop, levering en facturatie in één systeem samenkomen? Lees over alles-in-één ERP met Odoo, of stel je vraag via contact.

Bron: Odoo 20 release notes, Verkoop.